Харків починає розміщення облігацій

Проспектом емісії облігацій, затвердженим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22 листопада, передбачено основні характеристики випуску облігацій:
- кількість: 99 500 штук іменних, відсоткових;
- номінальна вартість облігацій: 1 000 грн;
- загальна номінальна вартість облігацій: 99 500 000,00 грн;
- форма існування облігацій: бездокументарна;
- облігації випускаються однією серією: Серія: «D»;
- купонний дохід за облігаціями: 15% річних;
- строки виплати купона: щоквартально;
- строк обігу: 3 роки;
- організатор торгівлі: ЗАТ «Фондова біржа «Перспектива»
(тел. +38 056 373-95-94);
- дата початку розміщення облігацій серії «D»: 12 грудня 2011 року;
- дата закінчення розміщення облігацій серії «D»: 30 грудня 2011 року;
- андеррайтери випуску: ТОВ Фондова Компанія «ФІНЕКС-УКРАЇНА» (тел. +38 057 758-83-41, - 2, -3), ПАТ «ВТБ БАНК» (тел. +38 044 593-69-24).
Запозичення у вигляді випуску облігацій внутрішньої місцевої позики здійснюється з метою залучення додаткових коштів до бюджету розвитку та реалізації заходів з підготовки міста до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
Як зазначають у Департаменті економіки та комунального майна Харківської міської ради, на сьогодні Харків демонструє економічний розвиток у таких ключових галузях, як харчова та важка промисловості, а також у будівництві. Демографічний стан міста залишається стабільним. Фактори, що позитивно впливають на рейтинг міста, - досить сильна економічна позиція порівняно з іншими містами, стійкість податкової бази, низький показник прямого боргу міста.
Нагадаємо, 28 листопада міжнародне рейтингове агентство «Moody's Investors Service» присвоїло довгостроковий рейтинг емітента Харкова за глобальною шкалою в національній валюті на рівні «В2» з прогнозом «стабільний» і остаточний рейтинг облігаціям Харківської міської ради на 99,5 млн грн на рівні (P) B2. Зазначений рейтинг свідчить про достатню спроможність Харківської міської ради своєчасно і в повному обсязі виконати в умовах українського фінансового ринку свої боргові зобов'язання. На сьогодні міжнародний рейтинг Харкова за шкалою «Moody's» перебуває на одному рівні з суверенним рейтингом України - «В2», прогноз «стабільний». У міжнародній практиці рейтинг території не може перевищувати суверенний рейтинг.
Як зазначили в Департаменті економіки та комунального майна, до чинників, здатних вплинути на підвищення рейтингу міста Харкова, належить позитивна зміна суверенного рейтингу України, проведення керівництвом міста стриманої бюджетної і боргової політики в поєднанні зі стабільним економічним зростанням, а також відновленням зростання податкових доходів.